Ajuda – Assinatura de Relatório
A assinatura de relatório é um recurso que permite aos usuários com a permissão adequada configurar o envio automático de relatórios por e-mail com base em uma programação definida. Esse recurso é uma ferramenta poderosa para garantir que informações importantes sejam entregues de maneira consistente e pontual, e facilitando a análise de dados para usuários que gostam de receber as informações por e-mail sem precisar acessar o portal.
Gerenciamento de Assinatura de Relatórios
No menu de gerenciamento de assinaturas de relatórios, você pode visualizar quais relatórios possuem assinaturas ativas e acompanhar a frequência com que esses relatórios são enviados. Essa funcionalidade oferece uma visão detalhada das assinaturas existentes, facilitando o gerenciamento e a supervisão, e garantindo que você esteja sempre atualizado sobre as assinaturas criadas. Além disso, nesse mesmo menu, ao clicar em Ações, você pode remover assinaturas de relatórios e editar as informações existentes.
Como criar uma Assinaturas de Relatórios?
Como criar uma Assinaturas de RelatóriosPara criar uma assinatura de relatório, o usuário deve ter a permissão “Pode gerenciar assinaturas de email” ativada no seu perfil ou grupo.
Ao clicar em Arquivo > Assinar Relatório, será exibida uma tela onde o usuário pode configurar a assinatura do relatório. Nesta tela, é possível definir o nome da assinatura e preencher os campos do e-mail, incluindo o título que será exibido ao usuário e a mensagem no corpo do e-mail.
Além disso, você pode adicionar destinatários, permitindo a inclusão de múltiplos e-mails separados por vírgula (certifique-se de que os e-mails estejam cadastrados no portal e tenham acesso ao relatório). Também é possível escolher o formato do relatório, que pode ser PDF ou PowerPoint, e configurar os parâmetros de data para a assinatura, especificando a frequência e as datas de envio.
Ao configurar sua assinatura de relatório, é necessário salvá-la e habilitar a regra para que ela funcione conforme o planejado. Para isso, marque o checkbox correspondente, que ficará azul quando ativado. Após concluir essas etapas, sua assinatura estará criada com sucesso.
Pontos importantes da assinatura de relatório.
– Todos os destinatários devem estar cadastrados no portal e ter acesso ao relatório.
– Ao clicar em salvar a assinatura não esqueça de habilitar.
– Se o relatório utilizar Row-Level Security (RLS), a configuração deve estar correta para garantir que os dados estejam adequadamente filtrados para cada destinatário. RLS na assinatura de relatório.
Conta SMTP personalizada
Embora o envio de e-mails no Power Embedded não exija uma conta SMTP personalizada (por padrão, os e-mails são enviados a partir de [email protected]), muitos clientes optam por configurar uma conta SMTP personalizada para que o remetente seja o e-mail da própria empresa. Para configurar uma conta SMTP personalizada:
Acesse o Portal de Administração, vá para Configurações > E-mails e preencha as informações necessárias para cadastrar a conta.
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