Portal de visualização
O portal de visualização é o ambiente onde o usuário pode acessar relatórios, aplicativos, relatórios paginados e dashboards. Trata-se de um portal White Label, o que significa que pode ser totalmente personalizado de acordo com a identidade visual de nossos clientes. Além disso, é um portal multi-idiomas, ideal para cenários internacionais. Abaixo, apresentamos um roadmap detalhado de todas as funcionalidades disponíveis para utilização.
No início, o usuário já tem acesso a algumas métricas dos painéis disponíveis e pode clicar para ser redirecionado diretamente a eles. No mesmo menu, é possível escolher entre três tipos de visualização de relatórios:
Lista: Uma visualização similar à do workspace do Power BI.
Ícones: Muito útil quando o usuário tem acesso a vários relatórios e precisa identificar cada um de forma rápida.
Pastas: Esta visualização oferece uma organização mais clara do ambiente, permitindo visualizar as pastas onde os relatórios estão inseridos e também a divisão entre Relatórios, Aplicativos e painéis de forma individual.
Para facilitar a busca por esses relatórios, é possível pesquisar pelo nome específico ou até mesmo filtrar para exibir apenas os relatórios marcados como favoritos.
Catálogo de Relatórios
Uma ferramenta que permite disponibilizar informações prévias dos relatórios, muito utilizada em cenários onde se deseja que colaboradores/usuários saibam que determinadas informações existem. Caso desejem acessar um relatório específico, podem solicitar acesso.
O relatório é exibido exclusivamente nesta tela e somente se a opção “Mostrar no catálogo de relatórios” estiver ativada no cadastro do relatório.
Quando o relatório é disponibilizado no catálogo de dados, os usuários têm a possibilidade de solicitar acesso, fornecendo uma justificativa para a visualização do relatório. Após a solicitação de acesso, tanto os administradores quanto os contribuidores dos workspaces associados ao relatório são notificados por e-mail e através do portal de visualização. A notificação é exibida conforme exemplo na tela abaixo.
Para garantir uma gestão eficaz das solicitações de acesso, o sistema envia alertas automáticos, permitindo que os responsáveis revisem e aprovem ou rejeitem as solicitações de acesso. Os administradores e contribuintes podem gerenciar essas solicitações diretamente a partir do portal de visualização, facilitando o controle e a segurança das informações.
Funcionalidades do menu lateral.
Favoritos
Os relatórios favoritos do usuário logado podem ser facilmente marcados com uma estrela ao lado do relatório.
Mais Acessados
Exibe os relatórios mais acessados pelo usuário.
Acessados Recentemente
Lista os relatórios que o usuário acessou recentemente.
Publicados Recentemente
Mostra os relatórios recentemente publicados aos quais o usuário logado tem acesso.
No menu lateral, além das informações mencionadas acima, é possível visualizar as pastas.
Relatório
Dentro do relatório, se o usuário tiver acesso, é possível utilizar as permissões listadas abaixo, o que agrega e facilita a análise.
É crucial lembrar que o usuário só poderá acessar essas funcionalidades se as permissões estiverem ativas; caso contrário, ele não conseguirá utilizá-las.
Ao clicar no nome do relatório na barra de navegação superior do relatório, é possível acessar algumas informações sobre o relatório e identificar o responsável.
Baixar este arquivo PBIX: Se o usuário tiver permissão ativa, é possível baixar o arquivo PBIX.
Exportar: Oferece diversas opções de exportação, como PDF, PowerPoint e PNG. É possível selecionar quais páginas exportar, com três opções:
- Exportar com filtros atuais: Exporta o relatório com os filtros aplicados no momento da exportação.
- Exportar apenas esta página: Permite exportar apenas a página atual do relatório, útil quando há várias páginas disponíveis.
- Excluir abas ocultas: Se existirem abas ocultas no relatório, é possível excluí-las da exportação.
Atualizar visuais: Carrega os dados mais recentes; ao clicar em “Atualizar visuais”, os dados em cache são atualizados.
Atualizar conjuntos de dados: Possibilita a atualização dos dados via portal através de APIs.
Atualizar visuais automaticamente: Automatiza a atualização dos visuais definindo um intervalo de 1 a 59 minutos.
Atualizar a página automaticamente: Automatiza a atualização da página definindo um intervalo de 1 a 59 minutos.
Histórico: Permite visualizar o histórico de atualizações dos relatórios através do próprio relatório.
O usuário que receber algumas das opções abaixo, só será possível visualizar o relatórios caso o usuário seja cadastrado no portal.
Copiar link: Compartilha o relatório através de um link.
QR Code: Gera um QR Code para acesso ao relatório.
Imprimir esta página: Permite imprimir a página do relatório.
Microsoft Teams: Compartilha o relatório com usuários do Microsoft Teams.
Email: Gera um link que redireciona para o email.
WhatsApp: Gera um link que redireciona para o WhatsApp.
Tela cheia: Exibe o relatório em tela cheia.
Mostrar barra lateral: Mostra a barra lateral da tela inicial.
Filtros: Exibe os filtros padrão do Power BI.
Abas: Oculta abas adicionais caso o relatório possua mais de uma.
Filtros Salvos: Permite salvar filtros favoritos no relatório para facilitar análises futuras. Ao clicar em um visual, é possível salvar seus filtros e visualizar a lista de filtros salvos.
Uma lista como essa é criada ao salvar filtros, e ir interagindo entre eles.
Essas funcionalidades estarão disponíveis se estiverem ativadas no cadastro do usuário ou grupo.
Visualizar: Permissão padrão para visualização, nesse opção o usuário só consegue analisar o relatório.
Edição: Permite editar o relatório. Se o usuário tiver permissão, pode sobrescrever o relatório ou criar uma cópia.
Se deseja que ao salvar uma cópia do relatório ela seja importada automaticamente, você pode definir essa regra em Configurações > Parâmetros > Modo de Edição e Criação.
Atenção: Cuidado ao sobrescrever um relatório, isso pode modificar para outros usuários.
Criação: Modo de criação onde o usuário pode começar um novo relatório do zero, reutilizando conjuntos de dados existentes.
Configurando Assinatura de Relatório
Para configurar o assinatura de relatório é só abrir o relatório que deseja criar essa assinatura ir em arquivo > assinar relatório.
A funcionalidade de assinar relatório permite que o usuário crie uma automação para envio programado do relatório por e-mail para um destinatário específico. Para configurar essa automação, siga os passos abaixo:
- Dê um nome à assinatura: Escolha um nome que identifique a assinatura.
- Assunto: Defina o assunto do e-mail, como no exemplo “Demo 01 – Teste”.
- Mensagem: Escreva a mensagem que será incluída no corpo do e-mail.
- Destinatário: Insira o e-mail do usuário que receberá o relatório.
- Escolha um formato: Selecione o formato do relatório, podendo ser PDF ou PPT (Microsoft PowerPoint).
- Agendar data: Preencha com a data inicial e a data final, definindo o período durante o qual o e-mail será enviado.
- Recorrência: Configure a frequência com que o destinatário receberá o e-mail: diariamente, semanalmente, mensalmente ou apenas uma vez.
- Agendar horário: Defina a hora e o minuto em que o e-mail será enviado, como no exemplo configurado para as 8h00min.
Após concluir a configuração, salve a assinatura. É necessário habilitar a assinatura na flag, conforme imagem abaixo.
O usuário pode criar mais de uma assinatura, facilitando a gestão de diferentes relatórios e destinatários.
Assinatura de E-mail de Relatório com RLS
Para cada usuário, o sistema vai gerar um arquivo diferente para garantir que o RLS seja aplicado individualmente para cada pessoa, ou seja, o usuário vai receber um PDF só com os dados que ele pode visualizar.
Esse recurso garante a segurança das informações do relatório, para que um usuário não veja o dado do outro usuário.
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