PPM – Assinatura de Relatórios

Assinatura de Relatórios no Power Embedded

A funcionalidade de assinatura de relatórios permite o envio automático de relatórios por e-mail, conforme uma programação definida, sendo uma ferramenta útil para garantir a entrega consistente de informações importantes.

Passo a Passo para Criar uma Assinatura

1. Verifique sua Permissão
   Certifique-se de que o perfil ou grupo do usuário tenha a permissão “Pode gerenciar assinaturas de email” ativada.

2. Acesse o Menu de Assinaturas
   No portal de relatórios, clique em Arquivo > Assinar Relatório.

3. Configure os Detalhes da Assinatura

   • Defina um nome para a assinatura.
   • Preencha os campos do e-mail, incluindo título e mensagem.
   • Adicione destinatários (separados por vírgula), que precisam estar cadastrados no portal e ter acesso ao relatório.

4. Escolha o Formato do Relatório

   • Selecione o formato de arquivo: PDF ou PowerPoint.
   • Configure os parâmetros de data, frequência e horários de envio.

5. Ative a Assinatura

   • Após salvar as configurações, marque o checkbox de habilitação. O indicador ficará azul quando a assinatura estiver ativa.

Principais Funcionalidades

• Criação de Assinaturas: Usuários com permissão adequada podem configurar assinaturas definindo destinatários, formato (PDF ou PowerPoint), frequência e parâmetros de envio.
• Gerenciamento: O menu de assinaturas permite visualizar, editar ou remover assinaturas existentes, garantindo supervisão e controle sobre os envios automáticos.
• RLS (Row-Level Security): Relatórios enviados respeitam as regras de segurança configuradas, gerando arquivos individualizados para cada usuário, com dados filtrados de acordo com as permissões definidas.

Considerações Importantes

• Se o relatório usar Row-Level Security (RLS), configure corretamente para garantir que os dados enviados sejam filtrados para cada destinatário.
• Certifique-se de que todos os destinatários tenham acesso ao relatório no portal.
• Relatórios só serão enviados conforme programado após a assinatura ser habilitada.

Com essa funcionalidade, você garante a entrega automática de relatórios e melhora a experiência dos usuários no acesso às informações essenciais.

URL_OFICIAL: https://docs.powerembedded.com.br/portal-de-administracao/relatorios/assinatura-de-relatorios