Assinatura de Relatórios

O que é a Assinatura de Relatórios?

A assinatura de relatórios permite que usuários autorizados programem o envio automático de relatórios por e-mail, facilitando a análise de dados sem a necessidade de acessar o portal.

Como Criar uma Assinatura de Relatórios

Requisitos:

• O usuário deve ter a permissão “Pode gerenciar assinaturas de e-mail” ativada no seu perfil ou grupo.

Passo 1: Acessar a Tela de Assinatura

1. Clique em Arquivo.
2. Selecione Assinar Relatório.

Passo 2: Configurar a Assinatura

Na tela de configuração, você pode:

• Nome da Assinatura: Defina um nome para a assinatura.
• Destinatários: Adicione os e-mails dos destinatários, separados por vírgula. Certifique-se de que todos os e-mails estejam cadastrados no portal e tenham acesso ao relatório.
• Título do E-mail: Insira um título que será exibido ao destinatário.
• Mensagem no Corpo do E-mail: Escreva uma mensagem que acompanhará o relatório.

Passo 3: Escolher o Formato do Relatório

• Selecione o formato do relatório que será enviado:
  • PDF
  • PowerPoint

Passo 4: Configurar a Frequência de Envio

• Defina a frequência e as datas em que os relatórios serão enviados.

Passo 5: Habilitar a Assinatura

• Após preencher todas as informações, salve a assinatura.
• Habilite a regra marcando o checkbox correspondente. Ele ficará azul quando ativado.

Passo 6: Finalizar

• Após completar essas etapas, sua assinatura estará criada com sucesso e os relatórios serão enviados automaticamente conforme a programação definida.

Pontos Importantes a Considerar

• Todos os destinatários devem estar cadastrados no portal e ter acesso ao relatório.
• Habilite a assinatura ao salvar para garantir seu funcionamento.
• Se o relatório utilizar Row-Level Security (RLS), verifique se a configuração está correta para que os dados sejam filtrados adequadamente para cada destinatário.

Link da documentação: https://docs.powerembedded.com.br/portal-de-administracao/relatorios/assinatura-de-relatorios